[Artigo pronto para publicação, mas ainda recebendo atualizações]
Como vimos no artigo Sputnik V - A Empresa (25.Fev.2021), esta vacina está sendo criada no Centro Nacional Gamaleya de Epidemiologia and Microbiologia (CNGEM)...
... com investimentos oriundos do Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (RDIF), controlado pelo Governo da Federação Russa.
A pesquisa Sputnik V descreve o Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF):
"O RDIF é o fundo soberano da Rússia estabelecido em 2011 para fazer co-investimentos de ações, principalmente na Rússia, ao lado de investidores financeiros e estratégicos internacionais de renome. O RDIF atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. A empresa de gestão da RDIF está sediada em Moscovo. Atualmente, a RDIF tem experiência na implementação conjunta com sucesso de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros, totalizando mais de RUB$ 1,9 Trilhão e cobrindo 95% das regiões da Federação Russa. As empresas do portfólio RDIF empregam mais de 800.000 pessoas e geram receitas que equivalem a mais de 6% do PIB da Rússia. A RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de mais de 18 países e totalizam mais de US$ 40 Bilhões (R$ 220 Bilhões). Desde o início da pandemia de COVID-19, a RDIF tem desempenhado um papel fundamental na luta contra o vírus na Rússia. Trabalhando em conjunto com alguns dos principais investidores institucionais do mundo, selecionamos e financiamos o que acreditamos ser os sistemas de teste, medicamentos e vacinas COVID-19 mais promissores. A RDIF apóia o desenvolvimento da vacina COVID-19 da Rússia pelo Gamaleya Center e está investindo na produção em massa da vacina por empresas do portfólio da RDIF."
O RDIF esclarece que, além da vacina Sputnik V, os investimentos estão possibilitando a produção de outras drogas Covid-19:
Avifavir
Investimento: RDIF + ChemRar Group
Descrição: a 1ª droga registrada na Rússia que demonstrou eficácia contra o COVID-19 em ensaios clínicos. É uma das duas drogas contra o COVID-19 registradas no mundo e a 1ª droga de base Favipiravir no mundo aprovada para tratemento do COVID-19.
EMG – Evotech Mirai Genomics
Investimento: Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF) + Banco de Cooperação Internacional do Japão + JBIC IG Sócios
Descrição: sistema para diagnosticar o coronavírus em menos de 30 minutos
BioGam
Investimento: Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF) + Nacimbio (parte da Rostec Corporação do Estado)
Descrição: Terapia Covid-19 baseada em plasma de sangue
"Visão geral [do RDIF]
Trabalhando ao lado dos principais investidores do mundo, fazemos investimentos diretos em empresas russas líderes, bem como promissoras. A RDIF foi criada em 2011 sob a liderança do Presidente e Primeiro Ministro da Rússia para co-investir junto com os principais investidores globais, agindo como um catalisador para o investimento direto na Rússia. A RDIF investiu e se comprometeu com essa finalidade mais de RUB$ 2 Trilhões (moeda russa ≃ R$ 150 Bilhões), dos quais a RDIF sozinha investiu mais de RUB$ 200 Bilhões (R$ 15 Milhões) e mais de RUB$ 1,8 Trilhão (R$ 135 Bilhões) vieram de co-investidores, parceiros e bancos. O RDIF também atraiu mais de US$ 40 Bilhões (R$ 220 Bilhões) de capital estrangeiro para a economia russa por meio de parcerias estratégicas de longo prazo. / O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) é o fundo soberano da Rússia com capital reservado de US$ 10 Bilhões (R$ 55 Bilhões) sob gestão."
Ainda no mesmo link, o RDIF informa o seguinte sobre seus investidores:
"RDIF e Parceiros na Rússia:
▪ 90% de investimentos diretos
▪ 60% de investimentos em tecnologia
▪ 9:1 por cada rublo investido atraiu 9 rublos de parceiros
▪ US$ 40 Bilhões (R$ 220 Bilhões) atraídos para fundos conjuntos.
Bandeiras de origem dos investidores no RDIF: China, Emirados Árabes Unidos, Kwait, Arábia Saudita, Bharain, Qatar, Japão, França, México, Vietnam, Índia, Costa Rica, Turquia, Armênia, Iraque, Coréia do Sul."
Investidores estrangeiros da RDIF
Perspectiva dos investidores aqui
China Investment Corporation (CIC) - SEC # 1468702 Fundo soberano da China
TPG RE Finance Trust, Inc. (Dono de 10%)
Howard Hughes Corp (Dono de 10%)
Rouse Properties, LLC (Dono de 10%)
Aes Corp (Dono de 10%)
Brookfield Property REIT Inc. (Dono de 10%)
Morgan Stanley (Dono de 10%)
China’s Silk Road Fund (CSRF) China
Acionistas:
China Investment Co, Ltd. (através de Seris Investment Co, Ltdª) 15%
China Development Bank (através de China Development Bank Capital Co, Ltdª) 5%
Export-Import Bank of China 15%
Wutongshu Investment Co, Ltd. (reservas de câmbio estrangeiras) 65%
Mubadala Investment Company (Mubadala) - SEC # 1704268 Fundo da Arábia Saudita
Investidores:
Abu Dhabi Investment Office
ADNOC
Airbus
Aldar
Ardian
Boeing
Cleveland Clinic
DU
Engie
ENI
Equinor
Gulf Related
Honeywell
Hughes
Imperial College London
LabCorp - Laboratory Corporation os America
Lockheed Martin
MedGate
OXY
Orsted
Petronas
PTTEP
Related
Rolls-Royce
Sener
Shell
Siemens
SNC Lavalin
SoftBank
Solvay
Sonatrach
Statkraft
The Caryle Group
Total
Trafigura
Viceroy Hotel Group
Waha Capital
Wooridul Spine Hospital
Saudi Arabia’s Public Investment Fund (PIF) - SEC # 1767640 Arábia Saudita
Fondo Strategico Italiano (FSI) Itália
Caisse des Dépôts International (CDC International) França
Qatar Holding - SEC # 1539025 - SEC # 1571357 Qatar
C.P. Group
State Bank of India (SBI) - SEC # 1036627 Índia
Mumtalakat (Bahrain)
Kuwait Investment Authority (KIA) - SEC # 933491 Kuwait
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) - SEC # 1551322 Japão
Korea Investment Corporation (KIC) - SEC # 1441689 Coréia do Sul
Ronesans Holding
State Capital Investment Corporation, Vietnam (SCIC) Vietnam
Turkye Wealth Fund (TWF) Turquia
Egyptian Ministry of Investment Egipto
National Investment and Infrastructure Fund (NIIF)
DP World (UAE) Emirados Árabes Unidos
Sua Excelência, Sultão Ahmed bin Sulayem - CEO e Presidente
IDFC Ltd. (Índia)
Clube de Investidores da Armênia (ICA - SME Investments - Armênia)
Vnesheconombank, Banco para o Desenvolvimento e Assuntos Econômicos Estrangeiros - a maior instituição de desenvolvimento financeiro da Rússia
Tata Power - Tata Group (Índia) SEC # 919986
Armenian National Interests Fund (ANIF) Armênia
DBM Asset Management (Mongólia)
Development Agency of Serbia (DAS) Sérvia
Bonduelle Group França
Guillaume Debrosse - CEO
Renaissance Construction Rússia
Avni Akvardar - Presidente do Conselho de Diretores
Siemens AG SEC # 940418 Estados Unidos
Joe Kaeser - CEO
Schaeffler AG SEC # 1713675 Alemanha
Klaus Rosenfeld - CEO
Total SE - SEC # 879764 França
Patrick Pouyanné - Presidente
Schneider Electric (SE) SEC # 923734 França
Johan Vanderplaetse - Vice-Presidente Sênior, Presidente para a Rússia/CIS
Enel SEC # 1096200 Itália
Francesco Starace - Presidente
Nestlé SEC # 792990 Suíça
Martial Rolland - CEO na Russia e Eurásia
Valio Filândia
Annikka Hurme - CEO
Mars Inc EUA
Victoria Mars - Presidente do Conselho de Diretores
Acer Inc Taiwan
Jason Chen - CEO
Syngenta AG SEC # 1123661 Suíça
Erik Fyrwald - CEO
International Paper (IP) SEC # 51434 EUA
Acionistas c/ +1 milhão de ações:
Vanguard Group Inc (with Others)
Price T Rowe Associates Inc/MD
BlackRock Inc. (with Others)
State Street Corp (with Others)
Invesco Ltd. (with Others)
Franklin Resources Inc (with Others)
Geode Capital Management, LLC
Bank of New York Mellon Corp (with Others)
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Charles Schwab Investment Management Inc
Dimensional Fund Advisors LP (with Others)
Royal Bank of Canada (with Others)
Northern Trust Corp (with Others)
Bank of America Corp/DE (with Others)
Goldman Sachs Group Inc (with Others)
Norges Bank
Legal & General Group Plc (with Others)
LSV Asset Management
Morgan Stanley (with Others)
Wells Fargo & Company/MN (with Others)
Clearbridge Investments, LLC (with Others)
Parametric Portfolio Associates LLC
UBS Group AG (with Others)
Stifel Financial Corp (with Others)
Ameriprise Financial Inc (with Others)
Sound Shore Management Inc/CT
UBS Asset Management Americas Inc (with Others)
Nuveen Asset Management, LLC (with Others)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. (with Others)
State of Tennessee, Treasury Department
Swiss National Bank
Prudential PLC (with Others)
Bank of Montreal/CAN (with Others)
Russell Investments Group, Ltd. (with Others)
JPMorgan Chase & Co (with Others)
Amundi Pioneer Asset Management Inc (with Others)
Pictet Asset Management Ltd
MUFG Securities EMEA plc
California Public Employees Retirement System
Quem assina:
Mark Sutton - Presidente do Conselho de Diretores
Sergei B. Ivanov - Representante Especial do Presidente da Rússia para a Proteção Ambiental, Ecologia e Transporte, da Federação Russa | Rostelecom - Presidente do Conselho
Elvira Sakhipzadovna Nabiullina – Governador do Banco Central da Federação Russa (1 dos 63 acionistas do BIS)
Andrey R. Belousov – 1° Deputado do Primeiro-Ministro da Federação Russa
Anton Germanovich Siluanov – Ministro das Finanças da Federação Russa
Maksim S. Oreshkin – Ajudante do Presidente da Federação Russa
Maksim G. Reshetnikov – Ministro do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa
Equipe do RDIF
Tatiana Plaksina - 1° Deputado CEO, Oficial-Chefe de Operações
Anatoly Braverman - 1° Deputado CEO
Ekaterina Kuznetsova - Oficial-Chefe Financeira
Tagir Sitdekov - 1° Deputado CEO
Dmitry Tolokonnikov - Deputado CEO para Projetos e Fundos de Investimento
Kishan Pandey - Oficial-Chefe de Risco
Mikhail Irzhevsky - Deputado CEO para Assuntos Legais
Vladimir Primak - Diretor
Maria Medvedeva - Deputado CEO para Comunicações Externas
Azer Mamedov - Diretor
Ekaterina Kvasova - Diretor do Departamento de Marketing Corporativo
Nina Kandelaki - Diretor Geral da Saúde GE da Rússia / CIS
Ekaterina Shilina - Diretor de relações com o Governo e Organizações Internacionais
Kirill Dmitriev | Kirill A. Dmitriev - Presidente, Oficial-Chefe Executivo do Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF) | Assina (2019) SEC-EUA como Membro do Conselho de Diretores da Open Joint Stock Co Rostelecom/ADR junto com a Federação Russa e o Citibank, N.A./ADR | Rotelecom - Diretor
Dominique Gaston André Strauss-Kahn – Diretor Administrativo Parnasse SARL
Vladimir A. Dmitriev – Vice-Presidente, Câmara de Comércio e Indústria da Federação Russa; participante Fórum Econômico Mundial
"Invista conosco [na Rússia, em:]
▪ Melhorando a Qualidade de Vida
▪ Investimento Regional
▪ Desenvolvimento de Infraestrutura
▪ Crescimento Eficiente
▪ Substituição de Importações e Potencial de Exportação
▪ Desenvolvimento Tecnológico"
"Objetivos
▪ Fornecer uma entrada de investimento estrangeiro
▪ Maximizar o retorno do capital investido
▪ Contribuir para a modernização da economia russa
▪ Atrair para a Rússia os melhores talentos e tecnologia de todo o mundo
▪ Proporcionar transparência na gestão do Fundo"
"Geografia dos Investimentos
Os investimentos são feitos, predominantemente, no território da Federação Russa. Até 20% do capital do RDIF pode ser investido fora da Federação Russa, desde que esses projetos sejam benéficos para a economia russa."
"Tamanho do Investimento
A RDIF [que financia a Vacina Sputnik V] pode deter até 50% do capital social de uma empresa. A participação total de um consórcio de investidores, incluindo RDIF, pode exceder 50%."
A organização administrativa do RDIF tem um Conselho de Supervisão ligado à estratégia, um Conselho Internacional Consultivo que aconselha e um Auditor Internacional que audita a Empresa de Administração da RDIF que possui um Contrato de Administração da RDIF.
O Conselho Consultivo Internacional da RDIF (que financia a Vacina Sputnik V), é um conselho consultivo não executivo que se reúne uma vez por ano para oferecer uma visão sobre o ambiente atual do mercado. Não desempenha nenhum papel nas atividades operacionais, ou estratégicas do fundo. O conselho é composto por chefes dos principais fundos de investimento e riqueza soberana do mundo e seus membros mudam regularmente."
Na Reunião [do Presidente da Rússia, Vladimir Putin] com membros do Conselho Consultivo Internacional da RDIF e representantes da comunidade de investimentos que aconteceu (01.Jun.2017) dentro - mas "à margem" (segundo as palavras do Presidente da Rússia) - do Fórum Econômico Internacional de S. Petersburgo (SPIEF)...
... Vladimir Putin, afirma:
"Devo dizer que muitos de nossos amigos, incluindo chefes de fundos de investimento soberanos, sempre vêm ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Mas hoje é a 1ª vez que tantos diretores de fundos de investimento soberanos da Europa, Estados Unidos, Ásia e Oriente Médio se reúnem em um só lugar e certamente estamos felizes que este encontro esteja ocorrendo em São Petersburgo, à margem do cenário do fórum internacional. Investidores com mais de US$ 11 Trilhões (R$ 55 Trilhões) em capital total, estão presentes aqui hoje. (...) parcerias estratégicas de longo prazo foram estabelecidas com investidores internacionais. (...) Os representantes de 14 novos fundos estão participando desta reunião, incluindo executivos seniores do maior fundo de pensão do mundo, o GPIF japonês. (...) Pela primeira vez na história de nossas relações, a Arábia Saudita investiu na Rússia."
Por sua vez, no mesmo encontro, Kirill Dmitriev, Presidente da RDIF que financia a vacina Sputnik V, agradece: "O Presidente Putin apoiou a criação deste fundo há 6 anos, por isso estamos agradecidos." Kirill ainda informa que "A julgar pelo calibre de nossos parceiros que representam 23 países, vemos que o Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) se tornou uma ponte de investimento econômico entre a Rússia e os países do Oriente Médio, Ásia, Europa e América do Norte. Estamos aqui hoje no maior encontro mundial de chefes de investidores institucionais."
A novidade deste movimento de investimentos na Rússia é confirmada por Kirill: "Antes de se conectar com o RDIF, a maioria de nossos parceiros nunca havia investido na Rússia", o qual nos esclarece que "(...) somos gratos pelo fato de estarmos fazendo muitos investimentos conjuntos, incluindo a criação de novas indústrias e novos projetos de infraestrutura, do zero. Em particular, mais de RUB$ 550 Bilhões (R$ 41,25 Bilhões) foram para projetos criados do zero e que não existiam antes de iniciarmos nosso programa de investimento. Nossos investimentos conjuntos cobrem 95% das regiões russas [início de exploração mineira estrangeira na Sibéria?]. (...) Já investimos em 8 empresas privadas e 10 empresas públicas. P. ex., não só a Arábia Saudita, mas também nossos parceiros dos Emirados Árabes Unidos, China, Catar, Kuwait e outros países investiram no Aeroporto de Pulkovo. (...) Em particular, estamos construindo a Clínica 40, em São Petersburgo (um projeto para projetar, construir e fornecer manutenção para o edifício de tratamento e reabilitação do Hospital Municipal nº 40) em conjunto com Pizzarotti e estamos renovando a rodovia M4, em um esforço colaborativo com ANAS, da Itália."
Estas são informações de Jun.2017. Qual o valor dos investimentos estrangeiros feitos na Rússia e em projetos russos? Seguindo o mesmo princípio de levantamento de dados usado no artigo O Novo Império da China criado pelas Corporações Trans-nacionais Financeiras (02.Nov.2020), conseguimos fazer um levantamento dos investimentos estrangeiros diretos feitos na Rússia, segundo o Banco Mundial:
"Investimento estrangeiro direto, entradas líquidas (BoP, US$ correntes) - Federação Russa | O investimento estrangeiro direto refere-se aos fluxos de capital de investimento direto na economia declarante. É a soma do capital social, reinvestimento dos lucros e outro capital. O investimento direto é uma categoria de investimento transfronteiriço associado a um residente numa economia que detém o controlo, ou um grau significativo, de influência na gestão de uma empresa residente noutra economia. A propriedade de 10%, ou mais, das ações ordinárias com direito a voto, é o critério para determinar a existência de uma relação de investimento direto. Os dados estão em dólares americanos atuais."
Investimento estrangeiro direto, entradas líquidas
(BoP, US$ correntes)
Federação Russa
Comparando:
CHINA | Total de investimentos estrangeiros (2000*-2019) = US$ 3,65 Trilhões = R$ 20,075 trilhões
*O valor refere-se ao período desde 1979, mas os investimentos estrangeiros foram praticamente nulos até 2000.
RÚSSIA | Total de investimentos estrangeiros (2005-2020) = US$ 570,5 Bilhões = R$ 3,23 Trilhões
Alguns dos investimentos propostos por Kirill Dmitriev aos investidores presentes do Fórum:
▪ Ouro Polyus - Empresa de mineração
Investimentos oriundos de: Public Joint Stock Company Polyus (Polyus Empresa de Junção de Stock Público), com sede em Moscovo, Rússia.
Pavel Sergeevich Grachev - Oficial-Chefe Executivo
Mikhail Borisovich Stiskin - Vice-Presidente Senior de Finanças e Estratégia
Vladimir Anatolyevich Polin - Vice-Presidente Senior de Operação
Andrey Mikhaylovich Krylov - Vice-Presidente de Operações e Desenvolvimento Técnico
Anton Rumyantsev - Vice-Presidente de Desenvolvimento Estratégico e de Negócios
Anna Lobanova - Vice-presidente de Economias e Planejamento
Sergey Lobov - Vice-Presidente de Recursos Minerais
Tamara Solntseva - Vice-Presidente de Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional
Feliks Itskov - Vice-Presidente de Comércio e Logística
Nikolai Bukharov - Vice-Presidente de Projeto Administrativo e Desenvolvimento de Capital
Lev Bondarenko - Vice-Presidente de Transformação e Digitalização de negócios
Oleg Solin - Vice-Presidente de Segurança e Proteção de Ativos
Sergey Zhuravlev - Vice-Presidente de Relações Governamentais
Sergey Burkov - Vice-Presidente de Controle Interno e Audição
Michael Alyoshin - Vice-Presidente de Engenharia
Pavel Vorsin - Diretor Administrativo da JSC Polyus Krasnoyarsk
Igor Tsukurov - Diretor Administrativo da JSC Polyus Verninskoe
Maxim Semyanskikh - Diretor Geral da ZDK Lenzoloto
Alexey Noskov - Diretor Administrativo da JSC Polyus Aldan
Aleksandr Ognev - Diretor Administrativo da Polyus Magadan
Investimentos oriundos de: 19,4% Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (RDIF); 61% GT Globaltruck Limited; Outros acionistas
A Globaltruck é composta por 5 empresas operacionais, governadas de forma geral pela PJSC Globaltruck Management:
▪ JSC Lorry in Ekaterinburg (Lorry)▪ LLC Magna in Magnitogorsk (Magna)▪ LLC Longrun Logistic in Novosibirsk (Longrun)▪ LLC Globaltruck Logistic in Noginsk, the Moscow region (GTL)▪ LLC Gruzoprovod in Ekaterinburg (Gruzoprovod)
Alexander Eliseev – Membro do Conselho, Diretor Geral
Roman Belikov – Membro do Conselho, Oficial-Chefe Financeiro
Timur Boridko - Membro do Conselho
Alexander Lobanov - Membro do Conselho, Vice-Presidente Sênior do Fundo de Investimentos Diretos da Rússia (RDIF) que financia a Vacina Sputnik V.
Elizaveta Markunina – Membro do Conselho, CEO Deputada Legal
Elena Pakhomova – Membro do Conselho
Tagir Sitdekov – Membro do Conselho, 1° Deputado CEO do Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF) que financia a Vacina Sputnik V.
▪ Eurásia - a "maior empresa" de serviços de petróleo
▪ Yuzhny - construção da Cidade satélite, em São Petersburgo▪ Gazfond - para a implementação de projetos de infraestrutura: investimento em uma holding conjunta de concessão criada com um gestor de ativos do fundo de pensão
▪ Rota alternativa para Kutuzovsky Prospekt - construção
▪ Anel viário central▪ outros
Quem está financiando a vacina Sputnik V?
Oficialmente, o Fundo de Investimento Direto da Rússia (RDIF). Não encontramos informação sobre qual a parcela de investimento do Governo da Federação Russa, nem sobre quem mais, exatamente, está, através da RDIF, a financiar a pesquisa e produção da vacina. Ao listarmos (acima) as entidades que estão investindo na Rússia através do RDIF, limitamos a lista de possibilidades de investidores na vacina Sputnik V - constando, entre eles, investidores oriundos da França, Itália, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Filândia. Quando abrimos o leque para saber quem são os maiores acionistas de alguns destes investidores do RDIF, descobrimos imensos acionistas em comum com os maiores acionistas dos laboratórios por nós já estudados: Moderna, Pfizer, Astrazeneca (Butantan é do Governo do Brasil). Entre estes maiores acionistas em comum encontramos alguns dos G-SIBs, ou bancos globais grandes demais para falir - tais como: Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, State Street, Bank of New York Mellon, Bank of America,
Quanto dos US$ 11 Trilhões (R$ 55 Trilhões) em potencial de investimento foram investidos, ou acordados serem investidos, na Rússia?
Não encontramos tal informação disponibilizada de forma simplificada o suficiente para caber neste artigo, apesar de, sim, termos visto informações precisas sobre alguns dos investimentos (quem, quanto, etc.)
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