Canal Daniel Simões: Banco Itaú emite R$ 2 Bi em Letras Financeiras Verdes destinadas à mudança do paradigma civilizacional

O objetivo é chegar a R$ 400 Bilhões de títulos de dívida, até 2025.

... anunciou ontem (02.Fev.2023) nos mercados a emissão de R$ 2 Bilhões em Letras Financeiras Verdes - o objetivo é chegar em R$ 400 Bilhões, até 2025.

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Anúncio ao Mercado

Itaú Unibanco emite R$ 2 Bi em Títulos Sociais

Itaú Unibanco Holding S.A. anuncia aos seus acionistas e ao mercado em geral que emitiu R$ 2 Bilhões em instrumento social denominado Letras Financeiras no mercado local para apoiar o empreendedorismo das mulheres no Brasil. Deste total, R$ 1 Bilhão foi levantado com a Corporação Financeira Internacional (IFC), um membro do Grupo Banco Mundial e o segundo ramo de R$ 1 Bilhão foi levantado com o mercado.

A operação, que está alinhada com a Estrutura Financeira Sustentável do banco e é parte da estratégia ESG [Governança Ambiental, Social e Corporativa]...

... está conectada com o Programa Itaú de Empreendedorismo das Mulheres, iniciativa concebida em parceria com o IFC, que apoia e promove o desenvolvimento de negócios liderado por mulheres através de iniciativas de aceleração, treinamento e programas de redes de trabalho.

O Programa já apoiou mais de 28.000 mulheres com negócios, treinando para para melhorar as suas empresas. Em 2021 e 2022, apoiou e desenvolveu projetos focados no empreendedorismo feminino preto, especialmente concentrado nas regiões Norte e Nordeste do país, para envolver mais de 2,7 milhões de empresas femininas para o progresso.

A emissão deste instrumento social denominado “Letras Financeiras”, assim como instrumentos ambientais e de governança, refletem o nosso comprometimento para gerar um impacto positivo, em adição para demonstrar o crescente apetite dos investidores para este tipo de título de dívida.

São Paulo (SP), 02.Fev.2023

Renato Lulia Jacob

Chefe do Grupo de Relações de Investimento e Inteligência de Mercado

-- FIM DA TRADUÇÃO

O Banco Itaú já havia anunciado, em Ago.2022, a captação de R$ 1 Bilhão destinados às Letras Financeiras Verdes.

Itaú Unibanco capta R$ 1 bilhão em Letras Financeiras Verdes

com clientes e IFC

Ago.2022

Os recursos captados serão direcionados para o financiamento de veículos elétricos, híbridos e multicombustível.

Agosto de 2022 - O Itaú Unibanco fez nova emissão de R$ 1 bilhão em Letras Financeiras (LF) Verdes no mercado local. Desta vez, a operação foi dividida em duas tranches, sendo R$ 500 milhões captados junto a clientes PF, PJ e gestores de recursos, e R$ 500 milhões com a Corporação Financeira Internacional (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Em Abril deste ano [ver mais adiante], o Itaú Unibanco realizou a sua primeira operação de Letra Financeira Verde, levantando R$ 1 bilhão com a IFC. Assim como na captação anterior, os recursos serão utilizados para apoiar o financiamento de veículos elétricos, híbridos e multicombustível, com o objetivo de alavancar a economia de baixo carbono e fomentar o segmento de veículos de baixa emissão de gases de efeito estufa no Brasil. “Alinhada aos nossos esforços de estimular emissões temáticas no mercado brasileiro, essa operação foi motivada, essencialmente, pelo interesse de nossos clientes em integrar a agenda ESG em suas respectivas estratégias de negócio”, afirma Daniel Goretti, diretor de Tesouraria do Itaú Unibanco. A agenda de impacto positivo do Itaú Unibanco prevê a destinação de R$ 400 bilhões até 2025 em linhas de crédito e outros produtos para promover uma economia mais sustentável. De agosto de 2019 a junho de 2022, R$ 224 bilhões – 56% da meta – já foram alocados em financiamento para setores de impacto positivo, produtos e operações ESG.

-- FIM DA TRANSCRIÇÃO

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

COMUNICADO AO MERCADO

Itaú Unibanco capta R$ 1 bilhão em Letras Financeiras Verdes com IFC

O Itaú Unibanco Holding S.A. divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral que captou R$ 1 bilhão em Letras Financeiras verdes no mercado local com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Trata-se da primeira operação de Letra Financeira verde do Itaú e a primeira vez que o IFC utiliza esse instrumento no Brasil. Os recursos serão utilizados para apoiar o financiamento de veículos elétricos, híbridos e

multicombustível, visando alavancar a economia de baixo carbono e fomentar o segmento de veículos de baixa emissão de gases de efeito estufa no Brasil. A captação reforça o compromisso do Itaú em apoiar a transição climática dos clientes e promover uma economia mais sustentável. De agosto de 2019 a dezembro de 2021, R$ 170 bilhões foram alocados em financiamento para setores de impacto positivo, produtos e operações ESG. A meta é atingir R$ 400 bilhões até 2025. No final do ano passado, o Itaú aderiu ao Net-Zero Banking Alliance (NZBA), acordo mundial liderado pela Organização das Nações Unidas (ONU), pelo qual se compromete a reduzir as emissões em 50% até 2030 e se tornar carbono neutro até 2050.

São Paulo (SP), 13 de abril de 2022.

RENATO LULIA JACOB

Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado

-- FIM DA TRANSCRIÇÃO

O Banco Itaú é um dos bancos de referência para o BIS, de valores de indicação e fechamentos.