Em esclarecimento à SEC-EUA, Brakem SA esclarece, ainda, que os seus principais acionistas nem quiseram se sentar à mesa de negociações.
Os principais acionistas da Braskem SA são a Novonor (ex-Odebrecht) = +50% e Petrobras = 38%.
Carta Oficial 153/2023/CVM/SEP/GEA-1 - Braskem
Pedido de esclarecimentos sobre reportagem da mídia
"Prezados Senhores,
nos referimos ao Ofício nº 153/2023/CVM/SEP/GEA-1 ("Ofício"), datado de 15.Mai.2023, no qual solicita esclarecimentos à Braskem S.A. ("Braskem" ou "Companhia") , conforme abaixo transcrito:
"Caros senhores,
1. Referimo-nos a reportagem publicada em 12.Mai.2023, no portal de notícias Folha de São Paulo intitulada: "Controladores da Braskem rejeitam oferta árabe"...
... informando o seguinte: A proposta de compra da Braskem feita pelo Fundo Apollo e pelos árabes A estatal Adnoc não passou pelo crivo da Novonor (ex-Odebrecht) nem pela liderança da Petrobras. Os acionistas já enviaram mensagens aos árabes e ao fundo Apollo de que estão avaliando outras possibilidades. Para os controladores, o valor final da oferta renderia aos acionistas algo entre R$ 27 e R$ 30 por ação. Isso porque o valor proposto de R$ 47 por ação não é o valor líquido da operação. No detalhe, apenas R$ 20 por ação serão pagos à vista. O restante (R$ 27) será pago da seguinte forma: R$ 20 por ação com debêntures perpétuas (títulos de dívida) de emissão dos proponentes corrigidos a 4% ao ano; e outros R$ 7 por ação em dinheiro, mas dependendo do desempenho da Braskem na nova gestão. Na avaliação dos acionistas, o valor das debêntures no período de negociação seria corroído pela Selic (13,75% ao ano) e para receber os R$ 7 a mais, a ação da empresa precisaria estar em R$ 70, algo considerado impraticável. Por isso, os dois principais acionistas - Novonor (que detém pouco mais de 50% das ações) e Petrobras (38%) - não querem nem sentar na mesa de negociação.
2. Diante do exposto, solicitamos manifestação da Companhia sobre a veracidade do relato e, caso seja, explicar por que a Companhia acreditou não tratar-se de Fato Relevante e também prestar quaisquer outras informações que julgue importantes sobre o assunto."
Nesse sentido, a Braskem reforça que não conduz qualquer negociação de seu acionista Novonor sobre a alienação de sua participação acionária, motivo pelo qual questionou seu acionista, que informou o seguinte:
“Em resposta aos esclarecimentos solicitados, a Novonor informa que, desde as nossas últimas manifestações e até ao presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique evolução material ou vinculativa nas discussões que tem mantido com os Bancos detentores do Alienação Fiduciária de sua participação indireta na Braskem S.A. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.”
Sendo o que dispúnhamos para o momento, subscrevemo-nos, colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos caso se façam necessários.
São Paulo, 16.Mai.2023.
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Braskem S.A.
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